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【央视新闻客户端】

证券时报记者安仲文

近日，在地缘局势波动 ，叠加国际油价
、化肥价格变化等多重外部因素共振下
，粮食与农业板块正成为资金布局的“确定性
”方向，主动权益基金在一季度加大配置力度 ，部分产品更转向聚焦粮农主题 。与此同时
，多只粮食、农业类ETF密集发行并获得资金重点流入，成为非科技赛道中表现亮眼的新热点
。

2026年4月以来 ，华夏基金 、博时基金
、易方达基金等机构相继在粮农赛道推出新基金，形成扎堆发行热潮。其中
，华夏粮食ETF于4月24日成立，易方达粮食ETF也于4月21日至29日完成发售 ，博时粮食ETF则将于5月7日起正式发行 。南方基金、广发基金 、鹏华基金等公司也陆续跟进
，进一步丰富场内粮农主题产品线
。

行业分析指出，公募集中发力粮食ETF ，主要源于该板块在当前市场环境中具备较高的配置确定性
，尤其在非科技类ETF中表现突出。相比食品饮料
、传统消费等赛道，粮食ETF收益率更具相对优势 ，成为资金布局的重要方向之一 。

以广发粮食ETF为例
，自2024年8月上市以来，不到两年累计收益率接近40% ，表现显著优于多数消费类行业ETF
。尽管消费及食品等赛道市场热度更高、资金聚集效应更强
，但整体业绩相对平淡。这一反差打破了传统认知，也预示着市场关注度一度偏低的粮农板块 ，正步入新的景气周期 。

部分主动权益基金的调仓动向，进一步印证了公募对粮农赛道的看好。尤其是一些非主题基金也大幅加仓农业产业链个股
，显示出行业景气度已获更广泛认同
。

例如，华泰柏瑞景气成长混合作为一只全市场选股产品 ，在2026年一季报中将现代牧业 、优然牧业列为其前两大重仓股
，蒙牛乳业也进入前四，三者合计占比接近22% ，配置力度显著。这类非主题基金的主动重仓
，更凸显粮农板块当前的市场吸引力 。

国联品牌优选基金的调仓更具代表性，充分体现了基金经理对粮农板块的明确转向
。该基金在2025年末仍以美容护理为核心 ，重仓上海家化、毛戈平等个股；进入2026年后
，其持仓结构发生显著切换，前十大重仓股已全部转为粮农相关标的。截至3月末 ，其前十大重仓股中包括优然牧业
、牧原股份、神农集团等七只粮农个股
，重点布局养殖及农业产业链 。

对于粮农板块后续走势，中欧农业产业基金经理胡万程认为 ，小牛犊收购难度大幅增加，育肥出栏后或将进一步推高牛肉价格
。此外
，霍尔木兹海峡航运受阻影响全球农药流通，叠加农药 、化肥
、油价上涨 ，成本端压力将持续传导至农产品端
，全球农产品价格中枢有望稳步上移。在仓位配置上，该基金仍维持生猪养殖与牧业高仓位 ，仅根据个股经营情况小幅调整
，看好这两个方向未来1至2年的投资确定性与收益空间 。

国联品牌优选基金经理钱文成认为，肉牛行业上行周期已开启 ，行业去化持续推进
，下半年进口配额耗尽后，国内牛肉价格仍有上行空间
。奶业方面 ，在供给去化、需求温和复苏的格局下
，奶价年内有望筑底回升，板块配置价值突出。同时该基金大幅增配生猪养殖板块 ，节后猪价跌至近二十年新低，行业现金流深度亏损难以长期维持
，预计二季度能繁母猪将快速去化 。从历史规律来看，能繁母猪加速去化与板块股价表现高度相关 ，持续看好生猪养殖板块
，2027年有望迎来动物蛋白价格共振上行周期
。

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